Как добавить нового пользователя в HubSpot

Если вы начинаете или развиваете бизнес, вам нужен эффективный способ управления различными командами и отделами, обмена информацией, управления рабочим процессом и эффективного делегирования задач. Внедрение HubSpot в ваш бизнес может оказать огромную помощь в объединении маркетинга, продаж и обслуживания. От отслеживания продаж и потенциальных клиентов до запуска входящих маркетинговых кампаний.

Чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые может предложить эта платформа, вам необходимо знать, как использовать ее основные функции, начиная с добавления нового пользователя.

Добавление нового пользователя

Хотя HubSpot жизненно важен для улучшения ваших конвейеров CRM, пользователи являются основой системы, поэтому выполняйте этот процесс по одному шагу (или по одному человеку) за раз. К счастью, добавить нового пользователя в HubSpot так же просто, как выполнить следующие простые шаги:

1. Войдите в HubSpot, используя свои учетные данные администратора.
   
2. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем меню.
   
3. Перейдите в раздел «Пользователь и условия» в меню левой боковой панели.
   
4. Перейдите на вкладку «Пользователи» и нажмите « Создать пользователя» в правом углу.
   
5. Введите адрес электронной почты вашего нового пользователя, несколько адресов, разделенных пробелами, или загрузите несколько электронных писем через файл CSV или TXT с одним столбцом или другой вариант, указанный на экране, и нажмите « Далее» .
   
6. Нажмите «Выбрать способ настройки доступа» и выберите наиболее подходящий для вас вариант.
   
7. Выберите «Далее» , после чего HubSpot отправит приглашения на указанные электронные письма, если вы не отключите эту функцию на экране.
   
8. Нажмите «Готово» , чтобы завершить или сохранить настройки, которые вы использовали в качестве предустановки для будущих дополнений.
   

Поскольку HubSpot создает приглашение на основе электронного письма, вам не потребуется дополнительная информация для добавления человека в систему. Как только новый член команды примет приглашение, он сможет завершить настройку своего профиля с использованием личной информации.

Прежде чем нажать «Готово», вы можете выбрать эти параметры, если они удобны или доступны вам в рамках вашего плана подписки:

• Копировать ссылку-приглашение. Вы можете нажать на эту кнопку, чтобы скопировать ссылку-приглашение, которую вы можете сохранить и отправить новому пользователю на другой платформе, например, в сообщении Slack или Teams.
• Добавьте пользователей в команду. Этот вариант может быть полезен, если у вас уже настроены команды. Вы можете выбрать команды из раскрывающегося меню и добавить своего пользователя.
• Настройте пользователей с помощью предустановок. Если у вас уровень Enterprise или Professional, вы можете добавить предустановки для своего пользователя, выбрав их из раскрывающегося меню.
• Сохраните эти разрешения. Если вы изменили существующий шаблон или настроили настройки с нуля, вы можете использовать их в будущем для аналогичных ролей. Эта опция позволяет сохранить разрешения в новом шаблоне набора. Он доступен только для уровня Enterprise.

Настройка разрешений пользователя

По умолчанию права пользователей разделены на шесть хабов:

• CRM
• Маркетинг
• Продажи
• Услуга
• Отчеты
• Счет

При настройке этих параметров для некоторых хабов вы можете определить, что ваш пользователь может просматривать, получать доступ, изменять или удалять. Для других хабов вам предлагаются параметры переключения, и вы можете просто включать или выключать определенные функции или инструменты.

Начните с шаблона

Это самый удобный вариант. HubSpot уже настраивает разрешения в зависимости от должности пользователя в компании. Вы можете выбрать желаемый шаблон, прокрутив раскрывающееся меню в разделе « Выбрать шаблон» или введя название должности. После того, как вы выбрали шаблон, вы можете при необходимости настроить его дальше.

Используйте собственный набор разрешений (только для Enterprise)

В HubSpot есть возможность создавать наборы разрешений, прежде чем вы начнете добавлять нового пользователя. В ходе этого процесса вы можете определить предустановленные разрешения для различных должностей в вашей компании. Будучи суперадминистратором, вы можете создавать до 100 различных наборов. Просто найдите назначенные вами роли, введя имя уже созданного вами набора разрешений, и он будет назначен новому пользователю.

Начинать с нуля

Этот вариант настолько прост, насколько кажется. Вы можете вручную ввести все разрешения для нового пользователя, установив разрешения для всех концентраторов индивидуально.

Управление платными пользовательскими местами

При создании новых пользователей могут быть некоторые ограничения на разрешения, зарезервированные для «пользователей с платным местом».

Платное место позволяет пользователю получить доступ к дополнительным функциям и возможностям, которые недоступны в бесплатном плане. В зависимости от типа платной подписки набор предлагаемых функций может различаться. Уровни, предлагающие ограниченное количество платных мест, относятся к уровням Sales Hub и Service Hub. Количество платных мест, которые вы можете включить в HubSpot, зависит от вашего плана и настроек подписки.

В процессе настройки нового пользователя вы сможете предоставить пользователям доступ к некоторым из этих функций. Сделав это, вы заполните одно из «платных мест», включенных в ваш план подписки. Если вы израсходовали все места, предложенные в вашем пакете, вы можете приобрести дополнительные места. Если вы не купили место до процесса настройки нового пользователя, после отправки приглашений вам будет предложено оформить заказ, чтобы приобрести дополнительные места.

Создание пользователей с платными пользовательскими местами

Во время настройки нового пользователя вы можете назначить новому пользователю платное место пользователя, выполнив несколько простых шагов. Они будут доступны для уровней продаж и обслуживания «Начальный», «Профессиональный» или «Корпоративный».

Для мест платного пользователя по продажам:

1. Откройте вкладку «Продажи» .
   
2. Включите доступ к продажам .
   
   • В зависимости от вашего уровня будут отображаться поля «Начинающий продаж» , «Профессионал продаж» или «Предприятие продаж» .
3. Переключите переключатель, который показывает общее количество и количество оставшихся свободных мест.

Для места пользователя с платным обслуживанием:

1. Откройте вкладку «Сервис» .
   
2. Включите доступ к Service Hub .
   
   • В зависимости от вашего уровня будет отображаться Service Starter , Service Professional или Service Enterprise .
3. Переключите переключатель, который показывает общее количество и количество оставшихся свободных мест.

Часто задаваемые вопросы

Кто может добавлять пользователей в HubSpot?

Суперадминистраторы и другие пользователи, у которых есть разрешение на добавление и редактирование пользователей, могут это делать, а суперадминистратор может включить разрешение «Добавление и редактирование пользователей» на вкладке «Доступ» при создании нового пользователя. Другой пользователь, имеющий возможность добавлять и редактировать пользователей, может добавлять только те разрешения, которые у него есть.

Как изменить количество рабочих мест в моей подписке Sales или Service Hub?

Вы можете в любое время добавить новые места в свою учетную запись службы или продаж. Если вы оплачиваете ежемесячную подписку, до следующего расчетного периода вам придется заплатить пропорциональную сумму за приобретенные вами новые места. Вы можете в любое время удалить дополнительные места, за которые вы заплатили, или те, которые вы не используете в рамках своей подписки, на странице «Учетная запись и выставление счетов».

Поднимите свою CRM на новый уровень

Для процветания вашего бизнеса недостаточно просто приобрести одну из самых популярных CRM-платформ, например HubSpot. Чтобы расти с помощью HubSpot и использовать его потенциал, вам необходимо знать, как использовать и извлечь выгоду из всех предлагаемых им функций. Добавление пользователей и настройка разрешений — это одни из первых шагов, которые необходимо предпринять, чтобы вывести вашу CRM на новый уровень.

Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами при добавлении новых пользователей? Дайте нам знать в разделе комментариев.